এক হাবাগোবা খুনি ইব্রাহিম এবং জেল ব্রেকার ইয়াসিন পালিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ে দূরে এক শহরতলির রাতের ভেতর। সেখানে শরৎকালীন চাঁদের নরম আলোয় জমে ওঠে ভিন্ন রকমের উৎসব, যা ক্রমশ ভয়ংকর এবং নির্মম হয়ে ওঠে। দুই পলাতকের সঙ্গে পথে দেখা হয় এক বুড়ো কোচোয়ানের, যিনি চোখে দেখেন না, কিন্তু তাঁর কথাগুলো সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পায়। চাঁদের বলয়ের নিচে তারা মাইমুনের সঙ্গে পরিচিত হয়, যে ইয়াসিনের স্বপ্নে ঢুকে তাকে দেখিয়ে দেয় নদীতে ভাসা একটা ছইওয়ালা সাম্পান এবং শিগগিরই তাকে চলে যেতে বলে। নদীতীরে এক নিহিলিস্ট কবির সঙ্গে ইয়াসিনের দেখা হয়। সেই কবি বলে, রাষ্ট্র থাকলেও এখানে রাক্ষসেরা গান গায়, না থাকলেও রাক্ষসেরা গান গায়। একই রাতে সে মুখোমুখি হয় এক আদর্শবাদীর, যিনি পিরানহা মাছের দাঁত নিয়ে কথা বলেন। রাতভর মহল্লাজুড়ে দাপিয়ে বেড়ায় একদল চাঁদে পাওয়া মানুষ। মহল্লার পিরানহা পুকুরপাড়ে বোকা ইব্রাহিমকে ঘিরে তাদের উৎসব মারাত্মক সহিংস হয়ে উঠলে ইয়াসিন কি পালিয়ে যাবে আবারও?